Kundenbewertungen
Erst kritisch & jetzt sehr froh
Zu Beginn war ich kritisch, da ich meine finanziellen Angelegenheiten stets selbst geregelt habe.
Doch der Hausbau brachte enorme finanzielle Probleme mit sich, die wir ohne professionelle Unterstützung nicht mehr bewältigen konnten.
Die von Christian durchgeführte private Finanzplanung war eine wertvolle Hilfe.
Rückblickend sind wir sehr froh, diesen Schritt gewagt zu haben, denn ohne die hervorragende Arbeit des engagierten Teams wären wir nicht dort, wo wir heute stehen.
Ein herzliches Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz!
Macht weiter so!
Individuell und professionell – so erleben wir die Finanzkanzlei schon seit vielen Jahren und schätzen die wachsende, vertrauensvolle Beziehung, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Da wir aus der Region kommen, nutzen wir immer wieder gerne die Gelegenheit, die Kanzlei persönlich aufzusuchen.
Ein herzliches Dankeschön für die stets professionelle Beratung – macht weiter so!
Hervorragende Arbeit
Die Beratung zeichnet sich stets durch ein hohes Maß an Vertrauen und Individualität aus.
Jeder Kunde erhält die maßgeschneiderte Unterstützung, die er benötigt.
Ich möchte an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank für die hervorragende Arbeit aussprechen.
Uneingeschränkte Weiterempfehlung!
Die BergWERTE Finanzkanzlei hat mich umfassend auf meinem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.
Die Beratung umfasste sowohl die Kreditfinanzierung als auch die Optimierung meiner bestehenden Versicherungen und die Sicherung meiner Altersvorsorge.
Ich fühlte mich jederzeit bestens betreut.
Ich kann die BergWERTE Finanzkanzlei uneingeschränkt weiterempfehlen!
Hervorragende Kundenbetreuung
Im Rahmen unseres Gesprächs zur Depotentwicklung und den entsprechenden Empfehlungen möchte ich besonders die individuelle Beratung hervorheben,
die mir sehr gut gefallen hat.
Die individuelle Beratung ermöglicht es, auf spezifische Bedürfnisse und Anliegen einzugehen, sodass eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickelt werden kann.
Ein entscheidender Punkt für mich war die moralische Vertretbarkeit der Anlagen.
Besonders positiv – im Vergleich zu anderen Beratern – empfand ich die Unabhängigkeit. Ich fühlte mich nicht überrumpelt oder unter Druck gesetzt.
Diese Aspekte haben zu einem positiven Gesamteindruck beigetragen und mir das Gefühl gegeben, in guten Händen zu sein.
Unser Weg von der Provisionsberatung hin zur unabhängigen Beratung
Nach dem Studium gerieten mein Partner und ich durch ein Informationsangebot für Studierende an einen bekannten Finanzdienstleister.
Vor unserem Berufsstart wollten wir unsere Finanzen und Altersvorsorge regeln.
Aufgrund fehlender Erfahrung vertrauten wir dem Berater, der uns „unabhängige“ Versicherungsverträge vermittelte.
Mit der Zeit wurden wir jedoch skeptisch, fühlten uns in den Gesprächen zunehmend unwohl und nicht mehr verstanden.
Nach Recherchen über ähnliche Erfahrungen anderer Kunden entschieden wir uns, eine unabhängige, honorarbesierte Beratung in Anspruch zu nehmen.
So fanden wir über den Verbund Deutscher Honorarberater die BergWERTE Finanzkanzlei und vereinbarten unseren ersten Videotermin.
Von Anfang an fühlten wir uns bei Herrn Hellmeier gut aufgehoben und ließen eine private Finanzplanung erstellen.
Im letzten halben Jahr beriet er uns neutral, transparent und nachvollziehbar, was uns das nötige Vertrauen gab, uns von unserem vorherigen Finanzvertrieb zu trennen
und unsere Finanzen eigenverantwortlich zu gestalten. Die gesamte Beratung fand reibungslos per Videotelefonie statt.
Die Entscheidung, in eine neutrale, honorarbasierte Beratung zu investieren, war für uns der richtige Schritt.
Transparente Beratung
Von Beginn an zeichnete sich die Beratung durch eine äußerst aufmerksame, klare und entgegenkommende Atmosphäre aus.
Selbstredend empfehle ich Herrn Krumbachner weiter.
Ausführliches Erstgespräch
Der Anlass meiner Beratung war die Überprüfung meiner Rentenversicherung. Zu Beginn fand ein ausführliches und angenehmes Kennenlerngespräch statt, das sogar honorarfrei war.
Im Anschluss wurde eine umfassende allgemeine Finanzplanung erstellt, die mir wertvolle Einblicke bot. Herr Krumbacher arbeitet äußerst professionell und effizient.
Durch die Beratung habe ich neue und wichtige Erkenntnisse gewonnen, die mir bei vergangenen Entscheidungen sowie bei zukünftigen Planungen sehr weiterhelfen werden.
Individuelle und glaubwürdige Beratung
Eine ehrliche Beratung ist hier garantiert.
Es wird stets eine individuelle Strategie entwickelt, die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Der Vorteil ist, dass alles stets vollkommen unabhängig von Produktanbietern und ohne Fehlanreize durch Provisionen erfolgt.
Exzellente Erb-Beratung
Seit dem 4. Quartal 2024 bin ich Kundin bei Herrn Krumbachner, da ich mit einem Erbe überfordert war.
Die Beratung deckte alle Aspkete ab und erfüllte meine Erwartungen voll und ganz.
Ich werde auf jeden Fall weiterhin Kundin der BergWERTE Finanzkanzlei bleiben.