Kundenbewertungen
Sehr freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter
Alle Mitarbeiter im Büro zeichnen sich nicht nur durch ihre Fachkompetenz aus, sondern auch durch ihre überaus freundliche und hilfsbereite Art.
Sie haben stets ein offenes Ohr für meine Anliegen und Fragen.
Auch in turbulenten Zeiten für mich da
Ich kann jederzeit mit sämtlichen Anliegen oder Fragen – unabhängig von deren Umfang – an Herrn Hellmeier herantreten.
Ich erhalte stets zeitnahe und umfassende Rückmeldungen, die es mir ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Besonders in den turbulenten Zeiten Anfang April 2025 wurde ich sogar aktiv angesprochen, ob ich spezielle Anliegen hätte,
was mir zusätzlich das Gefühl von Unterstützung und Aufmerksamkeit vermittelt hat.
Erfolgreiche Depot-Entwicklung seit 2020
Seit dem Jahr 2020 haben wir unsere Vermögensanlage der BergWERTE Finanzkanzlei anvertraut.
In dieser Zeit hat sich unser Investment-Depot erfreulicherweise erfolgreich entwickelt.
Die regelmäßigen Depotberichte sowie die persönliche Beratung, sowohl vor Ort als auch über Video, gewährleisten,
dass wir stets umfassend über die Fortschritte unseres Depots informiert sind.
Bei Bedarf werden Anpassungen vorgenommen.
Wir schätzen die professionelle Betreuung und danken der BergWERTE Finanzkanzlei für die Unterstützung.
Stets gut aufgehoben
Wir schätzen die Qualität der Beratung sowie die umfassende Informationsvermittlung.
Wir fühlen uns stets gut aufgehoben und können jederzeit Rückfragen stellen, sollte dies erforderlich sein.
Qualifizierte Anlageberatung
Nach einem ausführlichen und nachvollziehbaren Beratungsgespräch haben wir eine klar durchdachte Anlagestrategie erhalten, die uns vollständig überzeugte.
Wir schätzen das angenehme Ambiente sowie die professionelle Betreuung sehr und fühlen uns gut aufgehoben.
Top Honorarberatung
Nach einigen Enttäuschungen mit Provisionsberatern habe ich nun den richtigen Berater für mich gefunden – einen Honorarberater.
Nach einer sehr ausführlichen Bestandsaufnahme und Überprüfung all meiner Versicherungen (diese wurden auch bedarfsweise optimiert),
erhielt ich eine auf mich zugeschnittene Vermögensplanung hinsichtlich meiner Altersvorsorge.
Ich habe nun mein Vermögen zukunftsorientiert in ETFs investiert.
Fundierte Anlagestrategie
Nach einer umfassenden Analyse unserer finanziellen Situation haben wir eine fundierte Anlagestrategie entwickelt, die zügig und unproblematisch realisiert wurde.
Der bisherige Verlauf hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir sind mit den erzielten Ergebnissen äußerst zufrieden.
Besonders hervorzuheben ist die sympathische und professionelle Zusammenarbeit mit der BergWerte Finanzkanzlei und dem kompletten Team.
Kompetente private Finanzplanung
Unsere Zusammenarbeit erstreckt sich bereits über mehrere Jahre, in denen wir von der hervorragenden Unterstützung im Bereich Versicherungen profitieren.
Im Zuge unseres Hausbaus haben wir uns entschieden, auch unsere private Finanzplanung in die kompetenten Hände von Christian und seinem Team zu legen.
Die Unterstützung während der Bauphase war für uns von unschätzbarem Wert. Wir konnten jederzeit mit dringenden Anliegen auf sie zukommen.
Ein herzliches Dankeschön an Christian und das gesamte Team für ihren ausdauernden Einsatz, den kontinuierlichen Zuspruch und das Darlegen von Alternativen.
Wir sind Ihnen von Herzen dankbar!
Nachhaltige Geldanlage-Beratung
In der heutigen Zeit gewinnt die nachhaltige Geldanlage zunehmend an Bedeutung.
Besonders wichtig war uns, in Fonds zu investieren, die nicht nur wirtschaftlich rentabel sind, sondern auch ökologische und soziale Verantwortung übernehmen.
Diese Zielsetzung konnten wir durch die Zusammenarbeit mit einem kompetenten, unabhängigen Berater realisieren,
der uns den Zugang zu professionell gemanagten Fonds ermöglichte.
Durch seine Expertise im Bereich nachhaltiger Investments erhielten wir wertvolle Informationen über verschiedene Fonds.
Erst kritisch & jetzt sehr froh
Zu Beginn war ich kritisch, da ich meine finanziellen Angelegenheiten stets selbst geregelt habe.
Doch der Hausbau brachte enorme finanzielle Probleme mit sich, die wir ohne professionelle Unterstützung nicht mehr bewältigen konnten.
Die von Christian durchgeführte private Finanzplanung war eine wertvolle Hilfe.
Rückblickend sind wir sehr froh, diesen Schritt gewagt zu haben, denn ohne die hervorragende Arbeit des engagierten Teams wären wir nicht dort, wo wir heute stehen.
Ein herzliches Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz!