Nach dem Studium gerieten mein Partner und ich durch ein Informationsangebot für Studierende an einen bekannten Finanzdienstleister.
Vor unserem Berufsstart wollten wir unsere Finanzen und Altersvorsorge regeln.
Aufgrund fehlender Erfahrung vertrauten wir dem Berater, der uns „unabhängige“ Versicherungsverträge vermittelte.
Mit der Zeit wurden wir jedoch skeptisch, fühlten uns in den Gesprächen zunehmend unwohl und nicht mehr verstanden.
Nach Recherchen über ähnliche Erfahrungen anderer Kunden entschieden wir uns, eine unabhängige, honorarbesierte Beratung in Anspruch zu nehmen.
So fanden wir über den Verbund Deutscher Honorarberater die BergWERTE Finanzkanzlei und vereinbarten unseren ersten Videotermin.
Von Anfang an fühlten wir uns bei Herrn Hellmeier gut aufgehoben und ließen eine private Finanzplanung erstellen.
Im letzten halben Jahr beriet er uns neutral, transparent und nachvollziehbar, was uns das nötige Vertrauen gab, uns von unserem vorherigen Finanzvertrieb zu trennen
und unsere Finanzen eigenverantwortlich zu gestalten. Die gesamte Beratung fand reibungslos per Videotelefonie statt.
Die Entscheidung, in eine neutrale, honorarbasierte Beratung zu investieren, war für uns der richtige Schritt.