Kundenbewertungen
Uneingeschränkte Weiterempfehlung!
Die BergWERTE Finanzkanzlei hat mich umfassend auf meinem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.
Die Beratung umfasste sowohl die Kreditfinanzierung als auch die Optimierung meiner bestehenden Versicherungen und die Sicherung meiner Altersvorsorge.
Ich fühlte mich jederzeit bestens betreut.
Ich kann die BergWERTE Finanzkanzlei uneingeschränkt weiterempfehlen!
Hervorragende Kundenbetreuung
Im Rahmen unseres Gesprächs zur Depotentwicklung und den entsprechenden Empfehlungen möchte ich besonders die individuelle Beratung hervorheben,
die mir sehr gut gefallen hat.
Die individuelle Beratung ermöglicht es, auf spezifische Bedürfnisse und Anliegen einzugehen, sodass eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickelt werden kann.
Ein entscheidender Punkt für mich war die moralische Vertretbarkeit der Anlagen.
Besonders positiv – im Vergleich zu anderen Beratern – empfand ich die Unabhängigkeit. Ich fühlte mich nicht überrumpelt oder unter Druck gesetzt.
Diese Aspekte haben zu einem positiven Gesamteindruck beigetragen und mir das Gefühl gegeben, in guten Händen zu sein.
Unser Weg von der Provisionsberatung hin zur unabhängigen Beratung
Nach dem Studium gerieten mein Partner und ich durch ein Informationsangebot für Studierende an einen bekannten Finanzdienstleister.
Vor unserem Berufsstart wollten wir unsere Finanzen und Altersvorsorge regeln.
Aufgrund fehlender Erfahrung vertrauten wir dem Berater, der uns „unabhängige“ Versicherungsverträge vermittelte.
Mit der Zeit wurden wir jedoch skeptisch, fühlten uns in den Gesprächen zunehmend unwohl und nicht mehr verstanden.
Nach Recherchen über ähnliche Erfahrungen anderer Kunden entschieden wir uns, eine unabhängige, honorarbesierte Beratung in Anspruch zu nehmen.
So fanden wir über den Verbund Deutscher Honorarberater die BergWERTE Finanzkanzlei und vereinbarten unseren ersten Videotermin.
Von Anfang an fühlten wir uns bei Herrn Hellmeier gut aufgehoben und ließen eine private Finanzplanung erstellen.
Im letzten halben Jahr beriet er uns neutral, transparent und nachvollziehbar, was uns das nötige Vertrauen gab, uns von unserem vorherigen Finanzvertrieb zu trennen
und unsere Finanzen eigenverantwortlich zu gestalten. Die gesamte Beratung fand reibungslos per Videotelefonie statt.
Die Entscheidung, in eine neutrale, honorarbasierte Beratung zu investieren, war für uns der richtige Schritt.
Transparente Beratung
Von Beginn an zeichnete sich die Beratung durch eine äußerst aufmerksame, klare und entgegenkommende Atmosphäre aus.
Selbstredend empfehle ich Herrn Krumbachner weiter.
Ausführliches Erstgespräch
Der Anlass meiner Beratung war die Überprüfung meiner Rentenversicherung. Zu Beginn fand ein ausführliches und angenehmes Kennenlerngespräch statt, das sogar honorarfrei war.
Im Anschluss wurde eine umfassende allgemeine Finanzplanung erstellt, die mir wertvolle Einblicke bot. Herr Krumbacher arbeitet äußerst professionell und effizient.
Durch die Beratung habe ich neue und wichtige Erkenntnisse gewonnen, die mir bei vergangenen Entscheidungen sowie bei zukünftigen Planungen sehr weiterhelfen werden.
Individuelle und glaubwürdige Beratung
Eine ehrliche Beratung ist hier garantiert.
Es wird stets eine individuelle Strategie entwickelt, die auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Der Vorteil ist, dass alles stets vollkommen unabhängig von Produktanbietern und ohne Fehlanreize durch Provisionen erfolgt.
Exzellente Erb-Beratung
Seit dem 4. Quartal 2024 bin ich Kundin bei Herrn Krumbachner, da ich mit einem Erbe überfordert war.
Die Beratung deckte alle Aspkete ab und erfüllte meine Erwartungen voll und ganz.
Ich werde auf jeden Fall weiterhin Kundin der BergWERTE Finanzkanzlei bleiben.
Echter unabhängiger Finanzberater
Herrn Krumbachner kann man vertrauensvoll aufsuchen, wenn man auf der Suche nach einem echten unabhängigen Finanzberater ist.
Er bietet ausführliche und individuell angepasste Lösungen, die auf jede finanzielle Situation zugeschnitten sind.
Einfach & Verständlich
Gemeinsam mit Herrn Krumbachner verwalte ich im Rahmen einer Vorsorgevollmacht bereits seit 2020 die finanziellen Belange eines Familienmitgliedes.
Da mir die Kenntnisse in diesem Bereich fehlten, war es für mich extrem wichtig, einen Ansprechpartner zu haben, der für mich jederzeit erreichbar ist und mir alles einfach und verständlich erläutert. Über eine Empfehlung kam ich zu Herrn Krumbachner und ich hatte von Anfang an das Gefühl, hier gut betreut zu werden. Nach einer Erbschaft 2025 stand fest, dass ich auch meine Finanzen in seine erfahrenen Hände legen möchte.
Nachvollziehbare Beratung
Eine leicht nachvollziehbare Beratung, die auf jeden Einzelnen persönlich zugeschnitten ist.