Kundenbewertungen
Top Honorarberatung
Nach einigen Enttäuschungen mit Provisionsberatern habe ich nun den richtigen Berater für mich gefunden – einen Honorarberater.
Nach einer sehr ausführlichen Bestandsaufnahme und Überprüfung all meiner Versicherungen (diese wurden auch bedarfsweise optimiert),
erhielt ich eine auf mich zugeschnittene Vermögensplanung hinsichtlich meiner Altersvorsorge.
Ich habe nun mein Vermögen zukunftsorientiert in ETFs investiert.
Fundierte Anlagestrategie
Nach einer umfassenden Analyse unserer finanziellen Situation haben wir eine fundierte Anlagestrategie entwickelt, die zügig und unproblematisch realisiert wurde.
Der bisherige Verlauf hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir sind mit den erzielten Ergebnissen äußerst zufrieden.
Besonders hervorzuheben ist die sympathische und professionelle Zusammenarbeit mit der BergWerte Finanzkanzlei und dem kompletten Team.
Kompetente private Finanzplanung
Unsere Zusammenarbeit erstreckt sich bereits über mehrere Jahre, in denen wir von der hervorragenden Unterstützung im Bereich Versicherungen profitieren.
Im Zuge unseres Hausbaus haben wir uns entschieden, auch unsere private Finanzplanung in die kompetenten Hände von Christian und seinem Team zu legen.
Die Unterstützung während der Bauphase war für uns von unschätzbarem Wert. Wir konnten jederzeit mit dringenden Anliegen auf sie zukommen.
Ein herzliches Dankeschön an Christian und das gesamte Team für ihren ausdauernden Einsatz, den kontinuierlichen Zuspruch und das Darlegen von Alternativen.
Wir sind Ihnen von Herzen dankbar!
Nachhaltige Geldanlage-Beratung
In der heutigen Zeit gewinnt die nachhaltige Geldanlage zunehmend an Bedeutung.
Besonders wichtig war uns, in Fonds zu investieren, die nicht nur wirtschaftlich rentabel sind, sondern auch ökologische und soziale Verantwortung übernehmen.
Diese Zielsetzung konnten wir durch die Zusammenarbeit mit einem kompetenten, unabhängigen Berater realisieren,
der uns den Zugang zu professionell gemanagten Fonds ermöglichte.
Durch seine Expertise im Bereich nachhaltiger Investments erhielten wir wertvolle Informationen über verschiedene Fonds.
Erst kritisch & jetzt sehr froh
Zu Beginn war ich kritisch, da ich meine finanziellen Angelegenheiten stets selbst geregelt habe.
Doch der Hausbau brachte enorme finanzielle Probleme mit sich, die wir ohne professionelle Unterstützung nicht mehr bewältigen konnten.
Die von Christian durchgeführte private Finanzplanung war eine wertvolle Hilfe.
Rückblickend sind wir sehr froh, diesen Schritt gewagt zu haben, denn ohne die hervorragende Arbeit des engagierten Teams wären wir nicht dort, wo wir heute stehen.
Ein herzliches Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz!
Macht weiter so!
Individuell und professionell – so erleben wir die Finanzkanzlei schon seit vielen Jahren und schätzen die wachsende, vertrauensvolle Beziehung, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat.
Da wir aus der Region kommen, nutzen wir immer wieder gerne die Gelegenheit, die Kanzlei persönlich aufzusuchen.
Ein herzliches Dankeschön für die stets professionelle Beratung – macht weiter so!
Hervorragende Arbeit
Die Beratung zeichnet sich stets durch ein hohes Maß an Vertrauen und Individualität aus.
Jeder Kunde erhält die maßgeschneiderte Unterstützung, die er benötigt.
Ich möchte an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank für die hervorragende Arbeit aussprechen.
Uneingeschränkte Weiterempfehlung!
Die BergWERTE Finanzkanzlei hat mich umfassend auf meinem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.
Die Beratung umfasste sowohl die Kreditfinanzierung als auch die Optimierung meiner bestehenden Versicherungen und die Sicherung meiner Altersvorsorge.
Ich fühlte mich jederzeit bestens betreut.
Ich kann die BergWERTE Finanzkanzlei uneingeschränkt weiterempfehlen!
Hervorragende Kundenbetreuung
Im Rahmen unseres Gesprächs zur Depotentwicklung und den entsprechenden Empfehlungen möchte ich besonders die individuelle Beratung hervorheben,
die mir sehr gut gefallen hat.
Die individuelle Beratung ermöglicht es, auf spezifische Bedürfnisse und Anliegen einzugehen, sodass eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickelt werden kann.
Ein entscheidender Punkt für mich war die moralische Vertretbarkeit der Anlagen.
Besonders positiv – im Vergleich zu anderen Beratern – empfand ich die Unabhängigkeit. Ich fühlte mich nicht überrumpelt oder unter Druck gesetzt.
Diese Aspekte haben zu einem positiven Gesamteindruck beigetragen und mir das Gefühl gegeben, in guten Händen zu sein.
Unser Weg von der Provisionsberatung hin zur unabhängigen Beratung
Nach dem Studium gerieten mein Partner und ich durch ein Informationsangebot für Studierende an einen bekannten Finanzdienstleister.
Vor unserem Berufsstart wollten wir unsere Finanzen und Altersvorsorge regeln.
Aufgrund fehlender Erfahrung vertrauten wir dem Berater, der uns „unabhängige“ Versicherungsverträge vermittelte.
Mit der Zeit wurden wir jedoch skeptisch, fühlten uns in den Gesprächen zunehmend unwohl und nicht mehr verstanden.
Nach Recherchen über ähnliche Erfahrungen anderer Kunden entschieden wir uns, eine unabhängige, honorarbesierte Beratung in Anspruch zu nehmen.
So fanden wir über den Verbund Deutscher Honorarberater die BergWERTE Finanzkanzlei und vereinbarten unseren ersten Videotermin.
Von Anfang an fühlten wir uns bei Herrn Hellmeier gut aufgehoben und ließen eine private Finanzplanung erstellen.
Im letzten halben Jahr beriet er uns neutral, transparent und nachvollziehbar, was uns das nötige Vertrauen gab, uns von unserem vorherigen Finanzvertrieb zu trennen
und unsere Finanzen eigenverantwortlich zu gestalten. Die gesamte Beratung fand reibungslos per Videotelefonie statt.
Die Entscheidung, in eine neutrale, honorarbasierte Beratung zu investieren, war für uns der richtige Schritt.