In allen Lebensphasen finanziell sicher begleitet

Die Zeit zwischen den Jahren bietet Ihnen eine Chance auf die wichtigen Dinge zu achten, u.a. wie ist Ihre Vermögensaufbau und Vermögensentwicklung strukturiert. Ganz nach dem Spruch von J.D. Rockefeller:

Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten.

Das Motto lautet: Planen für das Leben, dass Sie sich wünschen

Finanzplanung ist nie Selbstzweck, sondern Grundlage für neutrale und objektive Finanzberatung. Insbesondere ist Finanzplanung meist „Lebens-Finanzplanung“, in der die finanziellen Ziele und Wünsche von Ihnen abgebildet werden, aber auch Ihre bereits getroffenen Finanzentscheidungen auf den Prüfstand kommen. Finanzplanung schafft Klarheit, ob die Ziele und Wünsche realistisch sind und die Lebensrisiken soweit abgesichert sind, dass im Fall der Fälle die finanzielle Existenz gesichert bleibt, vor allem über die verschiedene Lebenszyklen.

Die Finanzplanung ist eine Momentaufnahme und die Hochrechnung in die Zukunft, welche auf Basis der heute sinnvoll angenommenen Parameter erfolgt. Eine Finanzplanung sollte, wie ein Auto zum TÜV muss, in zeitlichen sinnvollen Abständen aktualisiert werden. Ohne Finanzplanung weiß man über die ferne Zukunft im Grunde nichts. Mit einer ganzheitlichen Finanzplanung weiß man, dass der finanzielle Lebensplan mit realistischen Annahmen gelingen wird. Und mit regelmäßiger Aktualisierung der Finanzplanung hat man beste Chancen, dass man den Ruhestand genießen kann und seine Ziele/Wünsche erreicht sowie von finanziellen Sorgen/Überraschungen verschont bleibt.

Eine Finanzplanung liefert Gewissheit und Sicherheit über den eigenen finanziellen Stand und darüber hinaus einen realistischen Ausblick in die zukünftige Entwicklung. Unsere neutrale und unabhängige Finanzberatung ist frei von Produktinteressen und stets individuell. Die Finanzplanung ist „die Methode“ mit der eine objektive und Ihren Bedürfnissen ausgerichtete Beratung praktiziert werden kann.

Die richtigen Schritte, richtig tun. Bei der Beratung berühren wir auch die Bereiche Notfallplan, Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Gerne beraten wir Sie im Zuge unserer kostenfreien Erstberatung.

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