Finanzberatung, wie sie sein soll – unabhängig und neutral

Unser Beratungsansatz BERGWERTE betrachtet jeden einzelnen Menschen, dessen Lebensplanung und die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen aus einer individuellen und ganzheitlichen Perspektive. Wir beraten ohne Interessenskonflikte:

  • Strategische Finanzplanung | Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch
    Finanzplanung ist nie Selbstzweck, sondern Grundlage für neutrale und objektive Finanzberatung. Insbesondere ist Finanzplanung meist „Lebens-Finanzplanung“, in der die finanziellen Ziele und Wünsche von Ihnen abgebildet werden, aber auch Ihre bereits getroffenen Finanzentscheidungen auf den Prüfstand kommen. Finanzplanung schafft Klarheit, ob die Ziele und Wünsche realistisch sind und die Lebensrisiken soweit abgesichert sind, dass im Fall der Fälle die finanzielle Existenz gesichert bleibt, besonders im hohen Alter.
  • Kapitalanlagen | Nettoprinzip, ohne Wenn und Aber
    Zum Einen bewerten/beraten wir Sie neutral und unabhängig zu Ihren bestehenden Finanzentscheidungen. Wir bieten Ihnen Klarheit, ob Ihre Ziele und Wünsche realistisch sind.

    Zum Anderen beschaffen wir Kapitalanlagen ohne Kosten. Provision, Ausgabeaufschlag, Agio, alle versteckten Zahlungen (Kickbacks) etc. erstatten wir zu 100% an Sie zurück und sagen Ihnen in verständlicher Form, wo die Risiken und Chancen des gewählten Finanztitels liegen. Sehr gerne zeigen wir Ihnen einen Weg auf, wie Sie Ihre Anlagen nachhaltiger und ökologischer gestalten können.

  • Finanzierungen | Wir bieten bankenunabhängige Expertenberatung mit Top-Konditionen
    Grundsätzlich ist das Thema „Finanzierung“ – gleich ob für eine Immobilie oder im Unternehmen – komplexer als viele Menschen vermuten. Häufig wird nur auf die Kondition geschaut, doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite –Entschuldung, Besicherungen, Flexibilität, Abhängigkeit etc. ist spannender und dort können Sie sehr viel Geld einsparen.

    Wir stehen Ihnen auch bei der richtigen Auswahl von Förderkrediten und Zuschüssen als Experte zur Seite und begleiten Sie bei „schwierigen Bankgesprächen“.

  • Versicherungen | Provisionen erstatten wir zu 100%. Unser Honorar ist fair und transparent.
    Was passiert, wenn was passiert? Wir überprüfen neutral und unabhängig Ihre Risikoabsicherung und geben Antworten, ob Ihre Risikoabsicherung zu Ihrer Lebensplanung stimmig ist. Es geht um Ihre Sachrisiken, aber auch um Ihre Personenrisiken.

    Dabei geht es nicht um eine billige Prämie, es geht um beste Leistungen verbunden mit einem umfassenden Service im Schadensfall und einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis.

  • Erben | Schenken | Vollmachten
    Wir unterstützen/beraten Sie aktiv und individuell bei der Erstellung der rechtssicheren Vorsorge-Dokumente. Diese erstellen wir gemeinsam mit Ihnen über ein seriöses Onlineportal oder bereiten die individuelle Dokumentation vor. Gerne informieren wir Sie auch im Detail über die aktuellen Änderungen der Erbschaftssteuer zum 01.01.2023.

Nutzen Sie unseren Beratungsgutschein. Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihr Anliegen.

Herzliche Grüße aus Traunstein

BergWERTE Finanzkanzlei GmbH

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