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In wenigen Schritten zur Telefon/Online-Beratung.

Wählen Sie im Kalender einen gewünschten Termin aus. Wir rufen Sie zum gewünschten Termin an. Je nach Ihrem Anliegen aktivieren wir während des Gespräches unser Online-Tool. Ihr Internetbrowser ist vollkommen ausreichend, d.h. Sie müssen keine zusätzliche Software installieren.

  • Kostenfreies Erstgespräch (Dauer: 30 Minuten)

    Im Rahmen unseres kostenfreien Erstgespräches schildern Sie uns zu Beginn Ihr Anliegen und Ihre Fragen. Wir besprechen, ob und wie wir bei der Lösung behilflich sein können und wie unser Beratungsansatz bzw. Vorgehensweise aussieht.

    Das Erstgespräch dient auch dazu, dass wir uns gegenseitig Kennenlernen und ich erläutere Ihnen unsere Beratungs-Philosophie. Sie erfahren ergänzend mit welchen Kosten unsere weitere Beratung für Sie verbunden ist.

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  • Anleger-Sprechstunde

Wir bieten Ihnen im Rahmen unserer “Anleger-Sprechstunde” unabhängigen Expertenrat.

In den letzten Wochen ging es turbulent zu an den Kapitalmärkten, selbst gestandenen Anlegern viel es schwer stets die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Viele Stolpersteine gilt es zu umschiffen, nicht nur in Krisen, sondern grundsätzlich bei der Vermögensanlage.

Für den Erstkontakt buchen Sie bitte unsere kostenfreie Erstberatung.

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  • Beratungsgespräch / Zweitmeinung

    Es muss nicht immer eine umfassende ganzheitliche Beratung sein, oftmals ist es nur eine Frage zu einem bestimmten Thema oder es geht um ein tieferes Verstehen zu einen Produkt oder Sie wollen bestimmte Zusammenhänge/Abhängigkeiten besser verstehen lernen. Auch das Einholen einer Zweimeinung verschont Sie von möglichen Fehlentscheidungen.

    Wir beraten zu folgenden Themen unabhängig, neutral und ohne Interessenkonflikte:

    • Vermögensplanung | Erben & Schenken
    • Kapitalanlagen | Finanzierungen | Versicherungen
    • Unternehmensführung

    Im Rahmen einer einstündigen, ausführlichen Beratung erhalten Sie zum Festpreis von 350,- € zzgl. der gesetzlichen MwSt. eine verständliche und  verlässliche Antwort auf Ihre Frage. Für eine umfangreichere Beratung unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot nach einem ersten Austausch.

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  • Ganzheitliche Beratung / Finanz- und Vermögensplanung

    Das Motto lautet: Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch

    Die private Finanz- und Vermögensplanung schafft Klarheit, Übersicht und eine verlässliche Planungssicherheit. Finanzplanung ist nie Selbstzweck, sondern Grundlage für neutrale und objektive Finanzberatung. Insbesondere ist Finanzplanung meist „Lebens-Finanzplanung“, in der die finanziellen Ziele und Wünsche von Ihnen abgebildet werden, aber auch Ihre bereits getroffenen Finanzentscheidungen auf den Prüfstand kommen. Finanzplanung schafft Klarheit, ob die Ziele und Wünsche realistisch sind und die Lebensrisiken soweit abgesichert sind, dass im Fall der Fälle die finanzielle Existenz gesichert bleibt, im Besonderen im hohen Alter.

    Die richtigen Dinge richtig tun. Ihre strategischen Ziele und unsere Handlungsempfehlungen sind inhaltlich vernetzt und aufeinander abgestimmt.

    Im Rahmen Online-Beratung (via Videochat) werden die detaillierten Inhalte im Vorfeld ausführlich besprochen und definiert. Der Kostenrahmen richtet sich nach Ihren Erwartungen und Vorgaben.

    Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf und buchen Sie unsere kostenfreie Erstberatung.

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Telefon: 0 861 / 909 809 -0
Mo.-Fr. von 8 – 17 Uhr und nach Vereinbarung

E-Mail: info@bergwerte.de

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